Ceci est le futur et l'humanité est pratiquement éteinte. Une race d'extraterrestres, les Âmes, a pris le contrôle de la Terre , en effaçant les esprit des humains pour prendre possession de leurs corps. Mais ne croyez pas tombé sur une race d'extraterrestre "méchant", les âmes sont des pacifistes et veulent la paix. Cependant il reste encore quelques humains résistant et qui continuent de ce battre. Lorsque Melanie, l'une des rares humaines qui résiste encore, est capturée, une âme nommée Vagabonde est implantée dans son corps. Tandis qu'elle tente d'apprendre où se cachent les derniers résistants humains en fouillant la mémoire de Melanie, Vagabonde découvre tout ce qui rend la vie à l'intérieur des humains si difficile, la puissance de leurs souvenirs et de leurs émotions. Mais les cas où les humains résistent après l'insertion sont de plus en plus fréquents. Et les âmes sont bien déterminés à capturé les derniers résistant.